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アセットマネジメント基礎知識

アセットマネジメントとは、あなたの資産を管理・運用する文字通りの専門サービス、あるいはそれを提供している金融機関のことを指します。

資産の保全と専門サービス
アセットマネジメントと金融ライセンス
プライベート・アセットマネジメント
スイス・アセットマネジメント

資産の保全と専門サービス
アセット(Asset)とは資産のこと、マネジメント(Management)とは管理のことで、アセットマネジメントは文字通り資産管理を意味します。

アセットマネジメントは資産管理に特化したサービスを提供し、そのカバーする範囲はかなり広大なものがあります。
通常の形の投資(株や債権、ボンド、ファンドなどへの投資)をはじめ、不動産、絵画、宝石、企業のM&Aからベンチャー企業発掘、相続対策と次代への資産継承など、銀行ではカバーできない部分までハンドルすることができます。

多くのアセットマネジメントは銀行や証券会社などの連携のもと活動を展開しています。
特殊なものではPAM(Private Asset Management)と呼ばれるものもあり、彼らは傘下に多数の銀行・証券会社・投資会社・法律ファーム・会計士ファームなどを抱え、世界を舞台に投資活動を展開しています。

アセットマネジメントと金融ライセンス
アセットマネジメントは誰でも知識があれば簡単にできるという性質のものではなく、必ず当該国の監督官庁の指導に従った運営が必要で、当該政府発行の正規のフィナンシャルライセンスが必要となります。複数国で活動を展開している場合は、必ず複数のライセンスを所持している必要があります。
これを持たない法人は違法なものに過ぎず、しかも非常に危険です。

この理由はまことに簡単で、上記のように業務のカバーする範囲が広大でしかも取り扱い資金がかなりの額にのぼり、場合によっては通常規模の銀行が足元にも及ばないほどの莫大な資金を取り扱うことになるからです。
銀行と同じようにアセットマネジメントにも力量の差、規模の大小、方針の違いなどがありますが、オーバックでは確実で信頼がおけ、文字通り折り紙つきのアセットマネジメントサービスを紹介しています。

プライベート・アセットマネジメント
プライベート・アセットマネジメント(Private Asset Management)は通常「PAM」と呼ばれます。

銀行にも通常の銀行とプライベートバンクがあるように、アセットマネジメントにもリーテイル(小売)とプライベート・アセットマネジメントの二つが存在します。
リーテイル(小売)マネジメントは、通常私たちが目にする多くの投資法人あるいは金融機関のことを言います。
こうした法人は一般から投資家を募り、その資金を元に運用されています。この活動形態は非常に多様で、ファンドの売買を行うところもあれば、独自に金融商品を開発してそれを販売するところもあり、中には明らかに詐汲ワがいの資金集めをするところも多々存在します。

これに対しプライベート・アセットマネジメントは活動の形が全く違っています。
彼らは一般から投資家を募集することはなく、代々の資産家を相手にそのビジネスを継続しています。きわめて閉じられたサークルを形成している場合がほとんどで、ユダヤ系、イスラム系、そして独立系のPAMのほぼ全てが非常に敷居が高く、通常では口座開設が不可狽ナあることはもちろんのこと、コンタクトを取ることすらできません。全く宣伝というものをしていないため、ほとんどの方はこうした組織が存在するという事実さえ知らないのが実際です。

プライベート・アセットマネジメントが知られていない最大の理由は、彼らが宣伝を好まず、名前を知られることを嫌い、多くのお客様を抱えることを拒否し、特定の限られた富裕層にのみサービスを提供しているからです。

プライベート・アセットマネジメントは資金の預け入れ、保管・運用、各種投資のアドバイス、市場の調査・研究、投資情報の提供から各種分析に至るまで、資産管理と運用にかかわるほぼ全てのサービスを提供している完全に独立した金融機関です。規模は通常のプライベートバンクをはるかに上回り、場合によっては小国の国家落Zを上回る巨額の資金運用を行っています。

そしてプライベート・アセットマネジメントはきわめて自由な投資手法を採用することができ、しかもリスク分散を確実に図ることができます。
なにより、PAMはこれらの投資を行うにあたって世界に張り巡らされた情報網(一例を挙げると銀行の情報網)をすぐに使用できる立場にあり、それを下にただちに活動できる自由を確保しています。
そしてその実績はまことに驚くべきものがあり、ほとんどの場合は完全非課税という特徴とあいまって、多くのメリットをもたらしています。

詳細は以下のページをご覧ください。
プライベート・アセットマネジメント

スイス・アセットマネジメント
スイスのアセットマネジメントの制度は、他国とは違った特徴があります。
それは、スイス独特のお客様保護が徹底しており、アセットマネジメントはそのサービスだけに特化するような形を取っていることです。

こうしたシステムの効率性を保存するためスイス政府はきわめて複雑なライセンス制度を採用しており、政府の管理・監督システムは四層に分かれてそれぞれ活発な活動を展開しています。通常の国のような単一の管理監督システムではありません。

各アセットマネジメントの担当者は必ずスイス政府のコンファレンス受講を義務付けられており、これはCEOなどのトップから末端のスタッフにまで及ぶほど徹底しています。つまりスイス政府は、文字通りスイスの威信をかけてフィナンシャルビジネスの健全化とお客様保護を日々実施しているわけです。

これを別の言葉で阜サすると、スイスのアセットマネジメントは競争に鍛えられたその道の専門家集団ということができます。これが理由でスイスには優秀なアセットマネジメントが多く、独特のプライベートバンク制度とあいまって世界最優秀の地位を楽々と保っています。

オーバックではスイス政府の信頼の厚いアセットマネジメントを紹介しています。
詳細は以下のページをご覧ください。
スイス・アセットマネジメント



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